早于2012年,手機(jī)產(chǎn)業(yè)3G的快速發(fā)展,曾導(dǎo)致手機(jī)供應(yīng)鏈的一次嚴(yán)重缺貨現(xiàn)象;而在今年,手機(jī)供應(yīng)鏈缺貨的危機(jī)再次重現(xiàn),包括手機(jī)核心芯片處理器、顯示屏、NAND Flash和DRAM、指紋識(shí)別、攝像頭、PCB等等,以及其他一些原材料的缺貨上漲等等,涉及到多個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)。那么,從目前來(lái)看,此次缺貨的原因有哪些?未來(lái)的趨勢(shì)又會(huì)是什么樣呢?
第二季度聯(lián)發(fā)科MT6735/MT6755/6725/6750缺貨,而在第三季度,聯(lián)發(fā)科這邊貨源最緊張的是MT6580。聯(lián)發(fā)科Helio X系列和Helio P系列也有所缺貨。
聯(lián)發(fā)科的缺貨導(dǎo)致不少客戶轉(zhuǎn)去做展訊平臺(tái),使得本來(lái)就熱賣的展訊3G平臺(tái)也出現(xiàn)了缺貨情況。
高通驍龍820在2016年二季度也缺貨嚴(yán)重。
缺貨原因:
1、首先是手機(jī)市場(chǎng)變化太快,不管是處理器芯片廠商還是分銷商、代理商,由于市場(chǎng)的不穩(wěn)定性以及惡性競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致他們之前都不敢生產(chǎn)太多或囤太多芯片,而市場(chǎng)的上漲讓其措手不及,因此紛紛囤貨;
2、傳聞不少中小分銷商和代理商正囤貨壓貨,試圖抬高芯片的價(jià)格,并隨終端產(chǎn)品在第三季度釋放,因?yàn)榈谌径葘?huì)是產(chǎn)品發(fā)布的集中時(shí)期;
3、市場(chǎng)預(yù)估不足,手機(jī)品牌第二季度大賣,芯片廠商產(chǎn)能不足;
4、代工廠的限制,由于芯片廠商對(duì)市場(chǎng)的預(yù)估不足,所以向芯片代工廠所下訂單不夠,進(jìn)一步倒持了芯片代工廠產(chǎn)能不足,手機(jī)處理器芯片一般都是采用12寸晶圓居多,中芯國(guó)際12寸的晶圓主要是采用28nm工藝,大陸代工廠在28nm工藝方面的良率還很低。
趨勢(shì):今年上半年漲價(jià)到至今依然尚未消停。
Synaptics、敦泰、業(yè)成、TPK等各大觸控廠商的營(yíng)收情況在2016年二季度均出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。
原因:
Synaptics:高端智能手機(jī)市場(chǎng)對(duì)觸控IC的需求量明顯減少。
敦泰:觸控IC部分出貨量依舊維持上升的趨勢(shì),但是業(yè)務(wù)之所以下滑,主要原因還是合并LCD驅(qū)動(dòng)芯片的效果,因?yàn)槎靥╅_(kāi)始調(diào)整相關(guān)的產(chǎn)品線。
業(yè)成:其大客戶的銷售情況不佳,因格外側(cè)重獲利從而對(duì)市場(chǎng)估計(jì)較為保守,十分謹(jǐn)慎接單。
TPK:受到大客戶影響,例如蘋果供應(yīng)鏈進(jìn)入庫(kù)存調(diào)整階段,導(dǎo)致TPK 4-5月的單月?tīng)I(yíng)收都不到60億元。
趨勢(shì):由于很多手機(jī)公司都在布局采用OLED屏幕,觸控行業(yè)也都在布局AMOLED觸控IC。其中集創(chuàng)北方已經(jīng)針對(duì)小屏AMOLED推出了一些觸控IC。
全球面板缺貨已成業(yè)界共識(shí),小到智能手機(jī)面板,大到大尺寸的電視機(jī)面板,均處于缺貨狀態(tài)。
44寸WVGA(640*480)和4.5寸FWVGA(854*480)面板為例,9月份其價(jià)格紛紛暴漲超過(guò)50%,一方面原因在于大受市場(chǎng)歡迎,更為重要的是,當(dāng)前仍生產(chǎn)這種面板的企業(yè)不多,目前只有臺(tái)灣的瀚宇、彩晶 、大陸的深超、昆山龍騰光電仍維持較大規(guī)模產(chǎn)量。
除了低分辨率的4寸WVGA和4.5寸FWVGA面板缺貨漲價(jià)以外,之前一直處于漲價(jià)過(guò)程中的5寸高清(HD)面板同樣也仍缺貨!據(jù)稱由于5寸高清面板缺貨導(dǎo)致拿不到貨,不少華南地區(qū)的手機(jī)白牌客戶已經(jīng)用5寸的低分辨率的的面板來(lái)代替!此外,由于上述5寸高清面板缺貨,導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求漲價(jià)以外,據(jù)稱5寸及5.5寸高清面板9月份漲價(jià)30%。
除了小尺寸的智能手機(jī)面板以外,9月份大尺寸的IT和電視面板同樣價(jià)格高漲,其中40寸和43寸電視面板單月漲幅高達(dá)13%,創(chuàng)下單月最大漲幅,價(jià)格方面,40寸和43寸面漲價(jià)都已經(jīng)漲了14美元到15美元,目前40寸的面板價(jià)格已經(jīng)漲到了116美元,43寸的面板價(jià)格更是漲到了124美元!
除此以外,32寸面板漲4美元,均價(jià)來(lái)到74美元,漲幅也高達(dá)6%。至于大尺寸電視面板漲勢(shì)也跟隨擴(kuò)大,如是49寸、55寸面板也都上漲2%~5%。IT類面板漲幅也擴(kuò)大到3%~4%。8、9月面板漲幅擴(kuò)大,電視面板利潤(rùn)率已經(jīng)拉高到15%~25%,NB面板調(diào)漲3%~4%,監(jiān)視器面板也有1%~4%的漲幅。
對(duì)于持續(xù)已經(jīng)將近半年之久的面板缺貨現(xiàn)象,個(gè)中的原因想必大家都很清楚,簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái),主要有以下幾種原因:
1、由于利潤(rùn)過(guò)低導(dǎo)致CPT關(guān)閉了一條4.5代產(chǎn)線;
2、受臺(tái)南地震影響,導(dǎo)致瀚彩、群創(chuàng)的產(chǎn)能受到影響;
3、京東方、友達(dá)、群創(chuàng)現(xiàn)在開(kāi)始做模組,不像以前一樣只做大板,這延長(zhǎng)了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期;
4、市場(chǎng)超出預(yù)估;
5、去年面板商由于小尺寸面板虧損導(dǎo)致將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到大尺寸面板;
6、缺貨致使炒貨現(xiàn)象更加頻繁進(jìn)一步加劇了缺貨!
而智能手機(jī)顯示屏主要分為兩大陣營(yíng),一大陣營(yíng)是傳統(tǒng)的LCD顯示屏,另一大陣營(yíng)是以三星顯示和LGD為主的OLED顯示屏;不管是LCD還是OLED,今年都處于缺貨的狀態(tài)!
傳統(tǒng)的LCD在2016年二季度4-5月份面板價(jià)格上升了15%-20%,當(dāng)時(shí)一些大陸手機(jī)廠商為保證貨源其高層不得不去臺(tái)灣廠商親自要貨!而OLED更是有錢不一定拿得到貨,主要在于三星和LGD的OLED顯示屏產(chǎn)能不足。
LCD顯示屏的缺貨原因前面已經(jīng)給出了答案(1、2、3、4、5、6點(diǎn))。
OLED顯示屏的缺貨原因:
1、三星顯示和LGD這兩家OLED主流廠商由于技術(shù)的先進(jìn)性導(dǎo)致產(chǎn)能不足;2、三星顯示和LGD這些年來(lái)對(duì)OLED的推動(dòng)在今年得到了爆發(fā),OLED顯示屏受到各大手機(jī)廠商青睞!
水漲船高 偏光片也將漲價(jià)
除了面板本身之外,值得一提的還有面板配件偏光片,作為面板中的重要角色,年初受到面板廠產(chǎn)能過(guò)?硟r(jià)以及日元、新臺(tái)幣升值的影響,導(dǎo)致偏光片廠商運(yùn)營(yíng)情況并不樂(lè)觀,但是目前隨著面板漲價(jià),偏光片也水漲船高將漲價(jià)。
趨勢(shì):今年上半年漲價(jià)到至今依然尚未消停,或?qū)⒀永m(xù)至2017年。
NAND Flash和DRAM目前也處于缺貨熱漲狀態(tài)中,而事實(shí)上,在今年早期的時(shí)候,DRAM還面臨產(chǎn)能過(guò)剩乃至降價(jià)的尷尬局面,不料進(jìn)入8、9月份第三季度一轉(zhuǎn)趨勢(shì)反而大漲!DRAM主要的兩個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)一個(gè)是PC,而另一個(gè)則是智能手機(jī),首先需提一下的PC市場(chǎng),簡(jiǎn)而言之,PC市場(chǎng)的不景氣,是今年年初DRAM產(chǎn)能過(guò)剩的主要原因,而產(chǎn)能過(guò)剩,促使智能手機(jī)市場(chǎng)成為了“銷贓”的主要產(chǎn)所!
到了下半年進(jìn)入第三季度,DRAM卻出現(xiàn)了缺貨漲價(jià)的情況,主要原因:
1、終端產(chǎn)品進(jìn)入發(fā)布高峰期,PC市場(chǎng)好轉(zhuǎn);
2、分銷商和代理商沒(méi)有貨源,在此之前DRAM的價(jià)格并不高,它們囤貨數(shù)量并不多;
3、DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供貨量不足,主要是受到三大DRAM制造商產(chǎn)品組合調(diào)整所影響,由于DRAM利潤(rùn)空間低,且看好NAND,因此將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向NAND,使得DRAM產(chǎn)能進(jìn)一步降低。DRAM的缺貨直接導(dǎo)致不少的分銷商、代理商、終端商拿不到貨,從而進(jìn)一步將采購(gòu)對(duì)象轉(zhuǎn)向南亞科、華邦電等。
而NAND Flash方面,其已經(jīng)漲價(jià)了三四個(gè)月,值得注意的是,NAND Flash市場(chǎng)受到蘋果的影響較大,去年蘋果占據(jù)NAND市場(chǎng)份額的15%。早在7月份底就有消息稱NAND的價(jià)格暴漲22%,日經(jīng)新聞當(dāng)時(shí)報(bào)道稱,由于中國(guó)智能手機(jī)廠商紛紛提升手機(jī)功能,帶動(dòng)NAND需求大大增加,導(dǎo)致6月份的批發(fā)價(jià)在一個(gè)月內(nèi)就漲了22%,其中MLC類型的64Gb NAND價(jià)格上漲到每片2.75美元,其中甚至有部分交易的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)3美元,進(jìn)入到7月份以后繼續(xù)漲價(jià)。
NAND Flash的漲價(jià),主要原因:
1、現(xiàn)在的NAND廠商都在從2D NAND向3D NAND轉(zhuǎn)型,而且良率并不是很高,這也就是說(shuō)在一定程度上限制了產(chǎn)能;
2、今年SSD市場(chǎng)發(fā)展很不錯(cuò),占據(jù)了很多NAND產(chǎn)能;
3、iPhone7把容量提高了,這是預(yù)期之外的事情。
中國(guó)NAND閃存市場(chǎng)大有可為
目前,中國(guó)已經(jīng)成為NAND閃存的最大市場(chǎng),而SSD固態(tài)硬盤也是增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。因此,也吸引了各廠商的競(jìng)相投入。包括三星在中國(guó)西安投資的NAND工廠已經(jīng)投產(chǎn),主要產(chǎn)品就是3D NAND閃存。而英特爾也把大連的封測(cè)工廠改造成NAND工廠,預(yù)計(jì)2016年底開(kāi)始小量生產(chǎn),主力產(chǎn)品很有可能就是3D XPoint閃存。
同時(shí),NAND閃存也成為我國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán),因此,近幾年國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金選擇了NAND閃存做為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)投資項(xiàng)目,也借以扶植本土廠商的成長(zhǎng)。
目前,正在進(jìn)行中的項(xiàng)目,主要有耗資超過(guò)240億美元,由武漢新芯科技主導(dǎo)的國(guó)家級(jí)存儲(chǔ)芯片基地,第一期工廠以生產(chǎn)NAND閃存為主,預(yù)計(jì)2018年正式投產(chǎn)3D NAND閃存。另外,在深圳、廈門、泉州以及合肥等地也在積極拓展存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè),地方政府的投資也是大手筆。
除了NAND閃存之外,中國(guó)廠商也在積極進(jìn)軍增長(zhǎng)快速的SSD固態(tài)硬盤控制IC市場(chǎng)。目前,SSD固態(tài)硬盤的控制IC市場(chǎng)主要是由美系Marvell、SandForce,及中國(guó)臺(tái)灣廠商慧榮(SMI)、智微(JMicron)等公司主導(dǎo)。但市場(chǎng)中也開(kāi)始出現(xiàn)中國(guó)大陸公司的身影,如Marvell就跟深圳的江波龍公司達(dá)成了合作協(xié)議,其他如瀾起微電子、中勍科技、國(guó)科微電子等公司也宣布了類似的計(jì)劃或者產(chǎn)品,只不過(guò)目前還沒(méi)有成氣候。
近日,關(guān)于芯片廠搶奪晶圓代工產(chǎn)能,指紋芯片或?qū)⑷必浀南⒉唤^于耳,特別是選擇8寸晶圓代工的芯片廠商,在觸控、指紋以及攝像頭等多個(gè)IC需求戰(zhàn)隊(duì)中,甚有危機(jī)四伏的態(tài)勢(shì)。
據(jù)資料顯示,早在今年三季度,在蘋果處理器、指紋識(shí)別、車用半導(dǎo)體和影像傳感器等訂單的多重利好帶動(dòng)下,晶圓代工龍頭臺(tái)積電的8寸廠及12寸晶圓生產(chǎn)線已經(jīng)出現(xiàn)滿載情況,越來(lái)越多的芯片廠商不得不向中芯國(guó)際和聯(lián)電等晶圓代工廠調(diào)配產(chǎn)能。
誠(chéng)然,晶圓產(chǎn)能搶奪大戰(zhàn)并非空穴來(lái)風(fēng)。隨著指紋識(shí)別成為智能手機(jī)標(biāo)配,F(xiàn)PC、匯頂、敦泰等指紋芯片廠商的IC產(chǎn)能需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),臺(tái)積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、中芯國(guó)際出現(xiàn)8寸晶圓產(chǎn)能提前爭(zhēng)奪的現(xiàn)象,引發(fā)了一波搶產(chǎn)能熱潮。
據(jù)筆者粗略統(tǒng)計(jì),在指紋芯片廠商中,除了蘋果是采用臺(tái)積電12寸晶圓的65nm制程外,其他10家指紋芯片廠商全部是使用8寸晶圓以及8.18um制程。(如下圖)
看似風(fēng)平浪靜的指紋芯片行業(yè),雖然眾多芯片廠自信滿滿,但實(shí)則都不好受,指紋芯片對(duì)8寸晶圓的依賴受限于制程能力,義隆提出的8.35um制程,也是受益于其電子消費(fèi)產(chǎn)品生產(chǎn)線的制程能力和成本優(yōu)勢(shì)。
今年4月份和8月份熊本分別發(fā)生了7.3級(jí)和5.5級(jí)地震,對(duì)手機(jī)行業(yè)來(lái)講,影響對(duì)大的就是Sony的攝像頭。雖然Sony在熊本的工廠主要是生產(chǎn)用于數(shù)碼相機(jī)、安防相機(jī)及微顯示設(shè)備等影像傳感器,并非手機(jī),但不排除Sony會(huì)犧牲手機(jī)的部分產(chǎn)能來(lái)供其他高利潤(rùn)行業(yè)用的攝像頭傳感器,再加上雙Camera的迅速崛起,供貨多少會(huì)有緊張。
而日前又有消息稱,全球最大CMOS芯片廠索尼在2017年Q1或?qū)⒚媾R缺貨的情況。
缺貨原因:
1、不僅是Q4進(jìn)入產(chǎn)品銷售旺季,客戶加大采購(gòu)量,國(guó)內(nèi)外終端品牌在今年相繼推出了雙攝手機(jī),促使整個(gè)CMOS芯片市場(chǎng)需求爆發(fā)也是導(dǎo)致索尼產(chǎn)品供不應(yīng)求的重要因素;
2、今年雙攝市場(chǎng)的發(fā)展速度,讓整個(gè)攝像頭行業(yè)都有些始料未及;
3、受晶圓生產(chǎn)周期等問(wèn)題影響,即便當(dāng)下芯片廠商銷量飆升,此刻也無(wú)法再向晶圓代工廠追加訂單。加上處于爆發(fā)期的指紋識(shí)別芯片也大規(guī)模占據(jù)了8寸晶圓產(chǎn)能,對(duì)CMOS芯片造成影響,所以在2017年,整個(gè)CMOS行業(yè)出現(xiàn)缺貨的可能性很大。
銅箔片作為材料,其實(shí)它早在今年年初就已經(jīng)開(kāi)始漲價(jià),截至目前,其已經(jīng)漲價(jià)達(dá)到了30%,且還在漲價(jià)之中!
銅箔漲價(jià)原因:
1、在于智能手機(jī)市場(chǎng),主要在于鋰電池業(yè)務(wù)方面,今年智能手機(jī)需求量雖然增長(zhǎng)不大,但是之前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)今年全球智能手機(jī)行業(yè)并不看好,導(dǎo)致對(duì)市場(chǎng)的預(yù)估不足;
2、在于汽車電子,首先是最上游的鋰電銅箔因新增的新能源汽車需求供不應(yīng)求;現(xiàn)有電子銅箔廠商轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電銅箔而壓縮產(chǎn)能,同時(shí)下游PCB 需求回溫,供給緊缺而價(jià)格提升。
銅箔除了市場(chǎng)方面的影響以外,還有自身的一些原因:
1、銅箔的電鍍工藝會(huì)產(chǎn)生廢水,有些地方不支持設(shè)銅箔廠,而支持設(shè)廠的地區(qū)環(huán)評(píng)需要很長(zhǎng)時(shí)間;
2、設(shè)備訂貨困難,關(guān)鍵設(shè)備要到2018年后才能供貨。以陰極輥為例,做得比較好的是日本,但僅有幾家能做,缺貨非常嚴(yán)重;
3、銅箔屬相對(duì)封閉的行業(yè),技術(shù)型人才本來(lái)有限,重新培養(yǎng)又需要時(shí)間,擴(kuò)建項(xiàng)目可能面臨人才缺乏難題;
4、銅箔又屬資金密集型行業(yè),擴(kuò)建一個(gè)產(chǎn)能1萬(wàn)噸的廠需要4-5億的資金投入,加之買原料銅需要現(xiàn)金,所以資金可能要淮備6-7億元,沒(méi)有雄厚資金的企業(yè)根本支撐不起擴(kuò)建。
銅箔片的漲價(jià),也導(dǎo)致了印刷電路板(PCB)的漲價(jià)!
對(duì)于芯片的缺貨,準(zhǔn)確的說(shuō),其實(shí)是受限于芯片代工廠的產(chǎn)能不足,一般而言,芯片設(shè)計(jì)廠商提前將產(chǎn)能上報(bào)給芯片代工廠,芯片代工廠根據(jù)芯片設(shè)計(jì)廠商設(shè)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃。對(duì)于當(dāng)前手機(jī)芯片的代工企業(yè),大陸主要以中芯國(guó)際為主,臺(tái)灣主要以臺(tái)積電和聯(lián)電為主,其中中芯國(guó)際主要產(chǎn)能局限于40nm工藝制程,28nm有少量的量產(chǎn),臺(tái)積電則全線產(chǎn)能均有。不過(guò)從當(dāng)前來(lái)看,不管是中芯國(guó)際,還是臺(tái)積電或者聯(lián)電,產(chǎn)能都處于吃緊狀態(tài)。
首先是8寸晶圓產(chǎn)能吃緊。對(duì)于8寸晶圓的緊缺,據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)相關(guān)人員表示:“8寸晶圓一直產(chǎn)能吃緊,主要原因在于設(shè)備停產(chǎn),8寸是個(gè)很大的概念,從0.7到0.09都有,0.18一直吃緊,8寸晶圓設(shè)備停產(chǎn)的原因在于將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到12寸晶圓去了,在指紋芯片市場(chǎng),F(xiàn)PC就讓中芯國(guó)際有些吃緊,采用的是0.18um工藝。”另一位指紋芯片生產(chǎn)廠商人士也強(qiáng)調(diào):“8寸晶圓比較吃緊,主要是指紋識(shí)別、CIS等大芯片產(chǎn)品增加,以及電源管理芯片的用量增加所導(dǎo)致。12寸產(chǎn)能主要在臺(tái)灣那邊,中芯國(guó)際有部分產(chǎn)能在12寸晶圓市場(chǎng),但是由于技術(shù)問(wèn)題所以應(yīng)該比較空缺!
也有產(chǎn)業(yè)人士介紹:“8/12寸晶圓吃緊,蘋果啟動(dòng)拉貨想必是一個(gè)原因,iPhone7系列要上市,蘋果占據(jù)了一部分不小的產(chǎn)能,這樣就導(dǎo)致其他客戶緊張搶產(chǎn)能。此外,還有這些方面的原因:
1、臺(tái)灣地震,導(dǎo)致大家恐慌,盡量的搶占產(chǎn)能;
2、低端市場(chǎng):電源管理芯片,以及低端MCU/MOS需求旺盛,3、8寸晶圓產(chǎn)線少,設(shè)備無(wú)法滿足市場(chǎng)需求;當(dāng)然,8寸晶圓吃緊很大一部分原因是由于指紋芯片占據(jù)了。
從指紋識(shí)別芯片和攝像頭芯片來(lái)看,今年指紋識(shí)別功能和雙攝像頭功能是智能手機(jī)量大熱點(diǎn),這點(diǎn)從指紋識(shí)別芯片出貨量和攝像頭芯片出貨量就可以看出,據(jù)悉,攝像頭芯片和指紋識(shí)別芯片同樣使用相同尺寸晶圓規(guī)格,不過(guò)對(duì)于臺(tái)積電、中芯國(guó)際等芯片代工廠來(lái)說(shuō),攝像頭芯片行業(yè)的晶圓利潤(rùn)遠(yuǎn)不及指紋識(shí)別芯片行業(yè),所以在目前晶圓產(chǎn)能吃緊的情況下,晶圓廠很有可能優(yōu)先供貨給指紋識(shí)別芯片行業(yè),從而造成攝像頭芯片行業(yè)出現(xiàn)缺貨的情況。
據(jù)報(bào)道,TSMC臺(tái)積電、UMC臺(tái)聯(lián)電以及美光在內(nèi)的半導(dǎo)體公司都接到了上游供應(yīng)鏈廠商的漲價(jià)通知,要求2017年Q1季度將12寸晶圓價(jià)格提升10-20%。
據(jù)相關(guān)報(bào)道指出,隨著全球半導(dǎo)體廠展開(kāi)晶圓產(chǎn)能競(jìng)賽,12寸硅晶圓需求快速上揚(yáng),然未來(lái)幾年全球半導(dǎo)體硅晶圓產(chǎn)能的年成長(zhǎng)率卻僅有2%。不僅傳出德國(guó)Siltronic的12寸硅晶圓供貨已動(dòng)用到安全庫(kù)存,顯示硅晶圓供應(yīng)已開(kāi)始拉起警報(bào),而且還傳出三大硅晶圓廠信越、Sumco及Siltronic已成功對(duì)半導(dǎo)體客戶調(diào)漲2017年第1季12寸硅晶圓價(jià)格,漲幅約10-20%,超出業(yè)界預(yù)期范圍。
以及相關(guān)市場(chǎng)分析指出,12寸晶圓原物料短缺,加上晶圓廠庫(kù)存處于低位水平,加重了晶圓制造的不確定因素,明年的芯片價(jià)格會(huì)有所上漲。
“上游供應(yīng)商漲價(jià),TSMC等公司顯然會(huì)把這個(gè)價(jià)格轉(zhuǎn)移到代工客戶身上,勢(shì)必會(huì)影響芯片公司的毛利率,這意味著明年的處理器、NAND、內(nèi)存等很可能還會(huì)繼續(xù)漲價(jià)!庇袠I(yè)內(nèi)人士分析。因此,當(dāng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價(jià)能力受到牽連,8寸晶圓的市場(chǎng)利潤(rùn)空間也不容客觀,新一輪晶圓代工產(chǎn)能大戰(zhàn)或?qū)⑵仍诿冀蕖?
智能手機(jī)配件的缺貨,其影響不言而喻,不但會(huì)對(duì)智能手機(jī)終端廠商洗牌效應(yīng),同時(shí),對(duì)于ODM廠商而言,同樣會(huì)造成洗牌效應(yīng)!據(jù)安信證券表示,由于供應(yīng)鏈缺貨事件,已經(jīng)影響到了ODM廠商的出貨情況,尋找穩(wěn)定的供應(yīng)鏈成為了ODM廠商頭疼的事情!不過(guò),受到影響的主要是一些中小型的ODM廠商,如聞泰、龍旗等ODM大廠,由于量大,一般提前3~6個(gè)月便與供應(yīng)商定下產(chǎn)能計(jì)劃及價(jià)格,供應(yīng)商亦會(huì)首先保證大廠的產(chǎn)能供給,因此受缺貨漲價(jià)的影響不大。
不過(guò),中小型ODM廠商多向供應(yīng)鏈管理公司、代理商、經(jīng)銷商拿貨,受限于這些中間商是否放貨;即便由供應(yīng)商直供,由于量少,在供應(yīng)商面前亦沒(méi)有產(chǎn)能配給權(quán)和采購(gòu)議價(jià)權(quán),在產(chǎn)能有限的情況,供應(yīng)商保證了大廠的產(chǎn)能配給后,留給其他廠商的產(chǎn)能已很少,更難以將價(jià)格壓低。這將導(dǎo)致中小型ODM廠商受限于代理商或者分銷商面臨洗牌的困境!
其他原材料成本暴漲
不僅上述元器件、零部件等都缺貨漲價(jià),這些原材料的成本也在暴漲:PVC漲價(jià)60%、玻璃漲價(jià)40%,塑料漲價(jià)30%,鋁材漲價(jià)30%,鐵漲價(jià)30%,紙箱漲價(jià)30%,不銹鋼暴漲40%,運(yùn)費(fèi)漲價(jià)35%。
采購(gòu)如何應(yīng)對(duì)2017年缺貨與漲價(jià)危機(jī)
八字方針:順勢(shì)而為,擇善而供
相關(guān)專業(yè)人士桂萍表示,以往考核采購(gòu)的KPI有幾點(diǎn),包括降低成本,滿足交期。但是到了今年,采購(gòu)的任務(wù)最重要的就是保障供應(yīng)和滿足交期!坝腥颂徇^(guò)一句話,只要價(jià)格到位,就不會(huì)缺貨。”桂萍認(rèn)為,即使在市場(chǎng)非常缺貨的情況下,也可以用更高的價(jià)格拿到貨。“這個(gè)時(shí)候不需要過(guò)多糾結(jié)價(jià)格,可以以價(jià)換量!
除了以價(jià)換量,采購(gòu)還應(yīng)該做到對(duì)未來(lái)物料價(jià)格的預(yù)判。如果能夠成功的預(yù)判未來(lái)物料漲價(jià),匯率降低,那么就應(yīng)該在物料低成本的情況下進(jìn)行戰(zhàn)略儲(chǔ)備,甚至在物料缺貨的情況下,做到以量換價(jià)。
除此之外,由于旺季和淡季公司的營(yíng)銷需求有很大變化,因此采購(gòu)應(yīng)該平衡淡季和旺季下的采購(gòu)需求!氨热缡袌(chǎng)好的時(shí)候,下很多訂單。市場(chǎng)不好的時(shí)候就不下訂單。對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)會(huì)加大他們的風(fēng)險(xiǎn)!惫鹌急硎,還有一種情況是由于物料漲價(jià)太快,不賣產(chǎn)品反而更賺。這個(gè)時(shí)候,公司營(yíng)銷部門應(yīng)該主動(dòng)降低需求,進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,減產(chǎn)減銷。(文章來(lái)源
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